Có thể, việc nắm giữ chi phối VinFast khi hãng xe ô tô Việt sắp sửa IPO là lý do giúp cổ phiếu VIC của Vingroup tăng trần phiên 6/12/2022.
VinFast công bố thông tin đã nộp hồ sơ đăng ký theo mẫu F-1 lên Uỷ ban giao dịch chứng khoán Mỹ (SEC) và dự kiến sẽ niêm yết cổ phiếu phổ thông trên sàn Nasdaq với mã VFS.
“Hậu thuẫn” đằng sau cho việc VinFast niêm yết tại Mỹ là hệ thống các ngân hàng, công ty chứng khoán có tên tuổi đồng hành: Citigroup Global Markets Inc., Morgan Stanley & Co. LLC, Credit Suisse Securities (USA) LLC và J.P. Morgan Securities LLC sẽ đóng vai trò Ngân hàng dựng sổ chính, kiêm đại diện của các nhà bảo lãnh phát hành cho đợt chào bán được đề xuất.
BNP Paribas Securities Corp., HSBC Securities (USA) Inc., RBC Capital Markets, LLC và Wolfe | Liên minh Nomura cũng sẽ là các bên đồng dựng sổ. Robert W. Baird & Co. Incorporated sẽ đóng vai trò đồng quản lý.
Sự kiện này tiếp diễn sau sự kiện lô xe 999 chiếc VF8 của VinFast xuất khẩu ra thị trường quốc tế và dự kiến cập cảng Mỹ tháng 12/2022 này lại càng khiến nhiều người quan tâm hơn.
Trong bản công bố thông tin trước thềm IPO, VinFast công bố cơ cấu cổ đông, trong đó cổ đông được cấu thành từ 3 cổ đông lớn là Vingroup, VIG và Asian Star Trading & Investments Pte.Ltd. Trong đó Vingroup nắm 51,5% vốn cổ phần; VIG nắm giữ 33,5% vốn cổ phần và Asian Star nắm 15% vốn.
VIG là Tập đoàn đầu tư tại Việt Nam do tỷ phú Phạm Nhật Vượng nắm quyền sở hữu. Còn Asian Star là một công ty tại Singapore cũng do tỷ phú Phạm Nhật Vượng nắm quyền sở hữu.
Toàn bộ 100% quyền biểu quyết tại VinFast được uỷ quyền về cho ông Phạm Nhật Vượng.
Bà Lê Thị Thu Thuỷ, CEO của VinFast cho biết, nếu tiến hành IPO thành công, thương hiệu và tầm vóc của VinFast sẽ vươn lên một mốc mới trên trường quốc tế và mang lại cho công ty thêm một kênh huy động vốn chủ sở hữu trong tương lai.
VinFast sẽ tiếp tục chọn thời điểm thuận lợi để huy động vốn chủ sở hữu, khi thị trường đã quen thuộc hơn với thương hiệu và câu chuyện của VinFast.
Ngày 7/12, VinFast Trading & Investment Pte. Ltd công bố đã nộp hồ sơ đăng ký theo Mẫu F-1 lên Ủy ban Giao dịch Chứng khoán Mỹ (SEC) để phát hành cổ phiếu phổ thông lần đầu ra công chúng (IPO).
Số lượng cổ phần chào bán và khoảng giá dự kiến vẫn chưa được xác định. VinFast dự kiến niêm yết cổ phiếu phổ thông trên sàn Nasdaq Global Select Market với mã VFS.
Citigroup Global Markets Inc., Morgan Stanley & Co. LLC, Credit Suisse Securities (USA) LLC và J.P. Morgan Securities LLC sẽ đóng vai trò ngân hàng dựng sổ chính, kiêm đại diện của các nhà bảo lãnh phát hành cho đợt chào bán được đề xuất.
Trong khi BNP Paribas Securities Corp., HSBC Securities (USA) Inc., RBC Capital Markets, LLC và Wolfe/Liên minh Nomura cũng sẽ là các bên đồng dựng sổ. Robert W. Baird & Co. Incorporated sẽ đóng vai trò đồng quản lý.
Việc chào bán chỉ được thực hiện bằng một bản cáo bạch. Bản sao của bản cáo bạch dự thảo có thể được thu thập từ SEC và Citigroup.
Phía công ty nói thêm thông tin đăng ký liên quan đến các chứng khoán này đã được nộp cho SEC nhưng vẫn chưa có hiệu lực. Những chứng khoán này không được bán, cũng như không được chấp nhận đề nghị mua trước thời điểm tuyên bố đăng ký có hiệu lực.
Hiện VinFast Singapore do Vingroup sở hữu 51,52% vốn và là công ty sở hữu trực tiếp 99,9% vốn tại Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh VinFast (VinFast Việt Nam). Số vốn này được Tập đoàn Vingroup chuyển sang cho VinFast Singapore từ tháng 12/2021 nhằm thuận tiện cho việc IPO.
Khi đó Vingroup cho biết, việc IPO tại Mỹ là nền tảng quan trọng trong chiến lược trở thành thương hiệu toàn cầu của công ty.
Thông tin nộp hồ sơ IPO đến sau sự kiện VinFast lần đầu xuất khẩu lô 999 xe điện đầu tiên ra thế giới, mà đích đến là thị trường Mỹ.
Đây là lô xe 999 chiếc VF8, nằm trong số 65.000 đơn đặt hàng xe điện VinFast VF8 và VF9 trên toàn cầu. Ngay sau thị trường Mỹ, VinFast sẽ xuất khẩu các lô xe VF8 tiếp theo tới thị trường Canada và châu Âu để kịp bàn giao cho khách hàng vào năm 2023.
Công ty sản xuất xe điện cũng đang mở rộng hệ thống kinh doanh với việc 2 cửa hàng đầu tiên tại thành phố Cologne (Đức) và Paris (Pháp), điểm khởi đầu trong mạng lưới hơn 50 cửa hàng trên khắp châu Âu của hãng.
Tháng 9 vừa qua, David Mansfield – Giám đốc tài chính VinFast – cho biết công ty đang nghiên cứu tiến hành IPO tại thị trường Mỹ “vào khoảng năm 2023”.
VinFast đã nhận được 1,2 tỷ USD ưu đãi để xây dựng nhà máy sản xuất ôtô điện tại Bắc Carolina với công suất 150.000 xe mỗi năm. Dự kiến nhà máy sẽ bắt đầu đi vào vận hành vào năm 2024.
Tháng trước, VinFast cũng có thỏa thuận mở rộng hợp tác với nhà sản xuất pin Trung Quốc Contemporary Amperex Technology.
Hồi tháng 7, công ty cũng tuyên bố hoàn tất thỏa thuận với các ngân hàng để huy động ít nhất 4 tỷ USD cho hoạt động mở rộng tại Mỹ. VinFast cho biết đang có khoảng 73.000 đơn đặt hàng ôtô điện trên toàn cầu.
Năm ngoái, từng có thông tin tiết lộ với Reuters rằng VinFast lên kế hoạch tổ chức một đợt IPO có thể đưa định giá công ty lên mức 60 tỷ USD.
Tuy nhiên, bối cảnh thị trường khiến kế hoạch IPO bị ảnh hưởng và kéo dài. Công ty đặt mục tiêu chuyển sang sản xuất ôtô điện hoàn toàn vào cuối năm nay.
Ngày 25/11/2022 vừa qua, VinFast trở thành hãng ôtô Việt Nam đầu tiên xuất khẩu lô 999 chiếc xe ô tô điện thông minh VinFast VF 8 sang Mỹ, từ cảng MPC Port, quận Hải An.
Thời khắc lịch sử đã đến. Lô ô tô điện đầu tiên của VinFast, của Việt Nam dự kiến đã lên tàu vận chuyển sang thị trường quốc tế vào ngày 25/11/2022. Đây là lần đầu tiên một hãng xe Việt mang chính phát minh của phương Tây trở lại chinh phục phương Tây.
Được biết, con tàu mang chữ VinFast đã xuất hiện tại Hải Phòng từ vài ngày trước. Thư mời tới dự “Lễ xuất khẩu xe ô tô điện VinFast” cũng đã được gửi đi. Dự kiến, những khách hàng quốc tế đầu tiên của VinFast có thể nhận xe vào tháng 12 tới.
Để chuẩn bị cho lần xuất ngoại này, trước đó, VinFast đã khai trương 6 trung tâm bán hàng ở Mỹ và VinFast Store đầu tiên ở Canada. Tại trời Âu, hãng xe Việt cũng đã mở trụ sở tại Pháp, Đức và Hà Lan.
Theo Kiến thức đầu tư, Zingnews
